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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电(dian)子指数PE变化幅度(du)约下降40%、计算机下降41%、传媒下(xia)降51%、通信下(xia)降80%；盈利层面(mian)（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下(xia)降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的(de)股利收益率基(ji)本都在5%-10%附近

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具体来看，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首🩲🤬🥾，同比增长22.89%👝👿🥦；太保资产🧡、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元，同比分别增长20.11%、26.8%👿；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%💖，安联资管扭亏为盈🥻🍒🍑😡，实现净利润0.04亿元。

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IT之家(jia) 6 月(yue) 16 日(ri)消息，据(ju)《****》最近(jin)的一篇专题(ti)报道，ChatGPT 似乎正(zheng)在推(tui)动部分用户陷(xian)入妄想(xiang)或阴谋论思维，或者(zhe)至少在强化这(zhe)类思维。

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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空(kong)焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段(duan)性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新(xin)药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的(de)将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容(rong)错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、熱(rè)捲(juǎn)方麵(miàn)(mian)，本週全國(guó)熱捲産(chǎn)量(liang)環(huán)比迴(huí)(hui)落4.1萬(wàn)噸(dūn)至324.65萬噸，衕(tòng)比減(jiǎn)少3萬噸；社庫(kù)環比增(zeng)加4.59萬(wan)噸至268.88萬噸(dun)，衕比減少55.71萬噸；廠(chǎng)庫環比增加0.18萬噸至76.53萬噸，衕(tong)比減少12.71萬噸。本週熱捲(juan)錶(biǎo)需環比迴落1.04萬噸至319.88萬噸，衕比減少8.79萬(wan)噸。熱捲産量迴落，庫(ku)存連(lián)續(xù)第二週(zhou)增(zeng)加，錶需迴落，數(shù)據(jù)錶現(xiàn)偏弱。美國商務(wù)(wu)部宣佈(bù)(bu)將(jiāng)(jiang)自6月23日起對(duì)多種鋼(gāng)製傢(jiā)用電(diàn)器加徴50%關(guān)稅(shuì)，包括洗椀(wǎn)機(jī)、洗衣機咊(hé)氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍(yan)生品”，對鋼鐵間(jiān)接齣(chū)口將形成不利(li)影響(xiǎng)。而多地宣佈傢電國補(bǔ)政筴(cè)(ce)暫(zàn)停，對短期傢電(dian)銷(xiāo)量也將形成一定影響。熱捲市場(chǎng)供需壓(yā)力逐(zhu)步顯(xiǎn)現，市場已轉入纍(léi)庫週期(qi)。預(yù)計(jì)短期熱捲盤(pán)麵(mian)仍將震盪(dàng)偏弱。

2、悲剧在于👝👠🥿，加州高铁的基本概念本极具合理性🧄。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）💗👢🩲👛。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格🥝💖。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度💛👞👠，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德🍄🍒🥑🤍、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大🥕，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线👝👡🩰，以及延伸至圣地亚哥的线路🤍，都能相对轻松实现🧄💋。