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1、基(ji)本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的(de)影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于(yu)A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同(tong)比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样(yang)高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面(mian)受价格因素影响更大，价(jia)格下行(xing)压缩(suo)毛利，进而影响盈(ying)利表现。相(xiang)比之下，港股除金融(rong)外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行(xing)业属性(xing)导致了港股业绩受价(jia)格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股(gu)从(cong)-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。

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1、当下投资者仍应谨慎🤬，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金💛🥭、稀土🥦、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏👄👅；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🩰、公用事业与类债属性资产🥕😠💝🩲👘，实现资金避险与低波动配置。

2、此外，数据机构显示😈，今年5月淘天模玩/动漫/周边类目同比增长30.7%🍊🌽👝，其中盲盒、手办、周边等趋势品类暴涨71.5%🥔。今年“618”第一阶段👿🍒🥭🍍，谷子经济🥑🍅、潮玩赛道火爆，最高单条链接产生近7000万元成交额。