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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长哑铃(ling)配置。我们(men)继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价(jia)格企稳对(dui)扭转通缩预期(qi)至关(guan)重要，打破“资产缩(suo)水-债(zhai)务压(ya)力-消费收缩“的恶性(xing)循(xun)环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀(zhang)，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创(chuang)造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显(xian)著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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