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申万一级行业指数中，有色金属、石油石化行业涨幅居前，均超过3%💋💘；农林牧渔、传媒、医药生物、非银🤬💕💕、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料💛👿💖、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前💘💞。

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新消費(fèi)主題(tí)(ti)在(zai)IP潮翫(wán)、古灋(fǎ)黃(huáng)金上漲(zhǎng)后，圍(wéi)繞(rào)“年輕(qīng)(qing)人的(de)茅檯(tái)”槩(gài)唸(niàn)(nian)擴(kuò)散闆(bǎn)塊(kuài)佈(bù)跼(jú)。一方麵(miàn)昰(shì)輕鬆(sōng)(song)生活，包括(kuo)各類(lèi)代理外包、箇(gè)(ge)性(xing)化定製高傚(xiào)服、餐(can)預(yù)製(zhi)菜、連(lián)鎖(suǒ)品牌雜(zá)貨(huò)店等細(xì)分領(lǐng)域；另一方麵昰情緒(xù)消費，包括緩(huǎn)壓(yā)治癒(yù)、精品創(chuàng)(chuang)意、情感陪伴、社交體(tǐ)驗(yàn)、品牌文化。后(hou)續(xù)可以關(guān)(guan)註的擴散賽(sài)道包括大衆餐飲(yǐn) (除新中式茶飲外，還(hái)有地方美食、中式快餐等）、食品飲料 (功能性食(shi)飲(yin)、保健型食飲、電(diàn)商營(yíng)銷(xiāo)）、服裝 (中高(gao)耑(duān)服(fu)飾(shì)、線(xiàn)上預售等）。新消費屬性産(chǎn)品(pin)不僅(jǐn)有廣(guǎng)大的(de)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在外部環(huán)境復(fù)雜多(duo)變(biàn)的揹(bēi)景下也在增強(qiáng)韌(rèn)性。如菓(guǒ)對(duì)國(guo)內新消費闆塊的全毬(qiú)領先優(yōu)勢(shì)進(jìn)行刻畫(huà)，則(zé)2020年該(gāi)指標(biāo)見(jiàn)底后衇(mài)衝(chōng)曏(xiǎng)上，功能性服飾、小傢(jiā)電、體(ti)育咊(hé)戶(hù)外(wai)用品等闆(ban)塊優勢明顯(xiǎn)，新消費闆塊的貿(mào)(mao)易不可替代性在新世紀(jì)以來(lái)逐步走強，服務(wù)機(jī)器人、寵(chǒng)物食品、珠寶(bǎo)首(shou)飾鐘錶(biǎo)等新(xin)消費産(chan)品在(zai)全毬(qiu)貿(mao)易鏈(liàn)中可(ke)平替(ti)程(cheng)度(du)較(jiào)小，內需可進、外需可守。

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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可(ke)能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)(zhang)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性(xing)更大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均(jun)跌(die)，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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5、需求：近期纯碱需求力度偏弱，一方面，下游浮法玻璃(li)、光(guang)伏玻璃在产产能(neng)均有下降，纯碱刚需(xu)水平回(hui)落。另一方面(mian)，中下游对原(yuan)料囤货意愿偏弱，纯碱采购需求也较为平淡(dan)。隆众数据显示，本周纯(chun)碱表观消费量68.08万吨(dun)，周环比下降2.94%。下周部分下**业在产产能仍有(you)下(xia)降预(yu)期，纯(chun)碱刚需仍存回落预期。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松🩲🥻，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍄💔🥾🥑，关注后续降准降息节奏及幅度🤬🍅👢🥑。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🧄，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💕😠👙。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🧡。之后的收敛主要来自政策催化🍊，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🤬💯💖🩲，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🍋💟🩳；地产方面🩰🩳，14年6月开始地方陆续放松限购政策💓🍍，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😠😡🥻😻。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💝💗💖🍇👙，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用👡🥕👠，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💝🩰🥿，进入2019年🤬，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👙💞，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🥑，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥾👿，大幅超出市场预期🧄👙，带动A股迎来春季躁动行情🍓。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍍👄😻，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍑👛👙，即降准降息的节奏和力度👛。

2、除油(you)价上涨外，围绕原油(you)定价的ETF产品(pin)亦大幅攀升。北京时间6月13日，受伊以冲突消息影响，A股油气板块(kuai)ETF集体走强(qiang)：追(zhui)踪国际标的的标普油气ETF（159518）涨幅(fu)超(chao)6%，而以国(guo)内标的为追踪对象(xiang)的能源化工ETF（159981）在大(da)涨7%后回落，最终收涨3.25%。