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週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)(yun)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)、深成指均跌超1%。滬(hù)(hu)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌(die)多(duo)漲(zhǎng)少，全市(shi)場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市(shi)場熱(rè)點(diǎn)聚焦于(yu)國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)(qi)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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1、基(ji)本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造(zao)+周(zhou)期，港股(gu)更(geng)偏科技互(hu)联网，受价(jia)格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因(yin)素影响(xiang)更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港(gang)股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业(ye)属性导致(zhi)了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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