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吃喝板块近期持续回调🩰🥭，但于当前位置或不必过度悲观🥭。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💛💞🍏💓，内需对于经济拉动的重要性显著提高👢💕🥭，促消费👗💯、扩内需相关政策持续推出🩳👛💋，行业复苏前景值得期待👞👡。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🧡，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🧄，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升😈💞👞🍏。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关(guan)税等(deng)细节谈判(pan)进度(du)或低于市(shi)场预期。中美双方在经历6月9日至(zhi)10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商(shang)提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议(yi)主要包括以下协同措施(shi)：美国将考虑在协(xie)议框架内调整对(dui)华出口管制和技术限制，尤其是芯片(pian)、喷气式发动机零件等(deng)领域；相应(ying)的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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与此同时🍊🍊，受伊以冲突影响，国际油价继续上涨。6月16日，布伦特原油高开5.5%，至每桶78.32美元👙👡💕。亚洲早盘时段，现货黄金一度上涨近0.6%🥾🤬🍆，至每盎司3450美元左右🍑👡🍇💯。

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全行业复苏仍需时日。由于全(quan)球主要国(guo)家经济活动(dong)疲软(ruan)，需求(qiu)增长受到(dao)限制。美国关税造成全球贸易(yi)中断，重(zhong)大的不确定(ding)性笼罩(zhao)行业自(zi)上而下(xia)的投资(zi)、生产活(huo)动，化(hua)工企业的商(shang)业(ye)贸易环境面临(lin)较高风险。CEFIC预计2025年欧(ou)盟27国化学品产量增速将低于0.5%，低于2024年的2.5%。自2022年以来，欧盟27国化工行业(ye)仍然缺乏(fa)强劲的国内需求。2023-2024年间，欧洲已(yi)宣(xuan)布计划关闭约1100 万(wan)吨(dun)化工品产能，且一旦关(guan)闭，大概率不会复产(chan)，而这一关停数量(liang)远高于(yu)欧(ou)洲近年来的历史水(shui)平。

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1、此前公(gong)佈(bù)數(shù)據(jù)時(shí)投資(zi)業(yè)績(jī)均爲(wèi)噹(dāng)期咊(hé)噹年纍(léi)(lei)計(jì)。例(li)如，2024年前(qian)三(san)季度(du)數(shu)據顯(xiǎn)示：本季(ji)度投資(zi)收益爲(wei)533.24億(yì)元、本季度加權(quán)平均收益率爲1.56%，本年以來(lái)纍(lei)計收益1153.89億元、本年以來加權平均收益率爲3.56%。

2、招银国际发布研报称💓💯，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道👅，受稳定掘进机需求、大型港口设备强劲增长🍄👢，以及国内矿用卡车表现超预期推动🤬💟🍌，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响。此外🍉🥿🥝👙，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币），认为可缓解市场担忧🍒。