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“天下没有不散宴席🍋👝😠，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快🍊🩲👞，感谢各位热爱艺术的朋友指导🍎。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🍈。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降(jiang)息节点，国内(nei)关注财政政策发力节点(dian)、CPI价格拐点以及南下(xia)资金交易活跃度(du)。

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（1）宏观层面：IMF 下调(diao)全球(qiu)经济增速，特(te)朗普关税背景下通胀和贸易摩擦(ca)风险不容忽(hu)视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等(deng)关税动态。美联储将延续降息，但是通胀(zhang)和贸易摩(mo)擦(ca)背(bei)景下降息过(guo)程或将较为波折(zhe)，国内政(zheng)策(ce)面(mian)以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后(hou)续出口回落的(de)风险(xian)。（2）供应层面：近年来全球铜矿(kuang)生产扰动不断，结合铜矿企业(ye)的产量指引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨(dun)，同(tong)比增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持(chi)续(xu)处于低位。由于废铜流入冶(ye)炼端比例增加，预计 2025 年(nian)中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💘、二季度行业中观景气度等维度🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤬💖🍊、光学光电子🍓、消费电子、运营商🎒🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲🍎，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💯；2）中游制造领域👛🥔👗，部分领域景气度有所回暖🍒，中报盈利或有改善🍉，如汽车、光伏、自动化设备等👚🥦🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦👡💓💞，有望延续两位数增长🍇，其中饮料乳品👚🥿👚、农副产品👙、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽👅👠；