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对于本轮伊以冲突👝，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🍇🍒🩲。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🥾👿🍈👅。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行🍈，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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随着汽车金融行(xing)业竞争日益激烈，金融机(ji)构为抢占市场份额不断压低客户(hu)利率，同时提高对经销商的返(fan)佣比(bi)例(li)，导致行业利润空(kong)间被过度压缩。记者调查发现：一方面，部分经销商利用银(yin)行一次性支付佣金和允许提前还款的(de)规则，诱导(dao)客户(hu)提前结清贷(dai)款以重复获取返佣，甚(shen)至对客户隐瞒(man)返佣事实，严重扰乱了市场秩序。另一方面，消费者权益受到直接损害，例(li)如，买车被(bei)强制(zhi)搭售高佣金金融产品，或面临(lin)不透明的服务条款(kuan)等。

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成份(fen)股(gu)方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅(fu)居前。截至收盘，金(jin)徽酒、燕京啤酒双双跌(die)超(chao)5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸(lu)州老窖(jiao)、舍得酒业、酒鬼(gui)酒等多股跌超3%。

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维持年度策略观(guan)点(dian)：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略(lve)《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估(gu)值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至(zhi)关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动(dong)性宽松(song)助力小盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造(zao)和(he)分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍(reng)维持红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃型配置(zhi)思路。

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1、我们预计全年(nian)行业增速或有所放缓，整体呈现前(qian)低后高的趋势，下半年或环比(bi)改善(shan)，主要考虑(lv)到：1）美(mei)国零售商去库存暂告一段落，尽(jin)管短(duan)期内尚未出现明显的库存回补，但有望减轻此前(qian)企业出(chu)货节奏的压制；2）拉(la)美市场去年上(shang)半年基数较高，我们预计随着基数的回落(luo)预计有望回归常(chang)态化增长；3）部分公司在中国等新(xin)兴市场进行战略调整、品牌重塑，有(you)望在(zai)下(xia)半年实现更好的增长(zhang)；4）产品创新(xin)的加速推进有望带来下半年(nian)销(xiao)量趋势的改善。

2、多位受訪(fǎng)業(yè)界人士認(rèn)爲(wèi)，此擧(jǔ)順(shùn)應(yīng)養(yǎng)老金長(zhǎng)期投資長期攷(kǎo)覈(hé)的趨(qū)勢(shì)。公佈(bù)的收益率指標(biāo)昰(shì)市場(chǎng)主體(tǐ)蓡(shēn)(can)攷(kao)咊(hé)對(duì)標的指標，公佈三年收益率有利于(yu)引導(dǎo)年金筦(guǎn)理機(jī)構(gòu)長(zhang)週(zhou)期(qi)投資，引導委託(tuō)人註重長期收益。