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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥥🥕，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍅，致使市场风险偏好受挫🍍👡；2）关税影响下国内经济承压🤍，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥭🍓🎒；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍍🍌🩲🩲🍍，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🧡😻。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡😡👄，难以实现实质性突破👞🍇👜；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👠👿💗。因此🍅💔🎒，当前市场处于存量博弈的状态🍅👠🎒，表现相对无序。而从短期来看🍋，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍎🍎。

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由于欧元走强和能源成本下降，欧(ou)洲央行工作人(ren)员将明(ming)年的通(tong)胀预期(qi)下调至(zhi)1.6%。Bloomberg调查的受访者维(wei)持了消费者价格指(zhi)数将进一步上涨的(de)预(yu)测，2026年的通胀预期仍为1.9%。

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2、不过🤬，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%🥥😡，有友食品🌽、妙可蓝多年内分别上涨47.64%🍈、74.3%👜👞。白酒股年内维持弱势调整🥔🩲🤍，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%🎒，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%🩱。