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在上个月的月度观点报告中🥝🌽，我们写道“展望6月🥕，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥿、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💌👗、流动性和监管环境更加有利于权重👙🥦🥔、质量类风格的表现。实际情况来看👚💞👄🥾，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🌽🍍💞。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响👠👘🍇💓，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🩲。科技风格明显占优🍇💛👜，科技龙指数表现较好🩰。

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1、宏观。海外方面(mian)，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在(zai)于“特朗普交易(yi)”，特朗普因素从预期走向现(xian)实给市场(chang)的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不(bu)断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐(jian)显现，最(zui)显著的(de)LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国内也出现精(jing)铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进(jin)口(kou)量级在百万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供求平衡表影(ying)响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美极端(duan)的关税政策导致(zhi)美国乃至全(quan)球(qiu)的经济增速下(xia)调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等(deng)国际组织也将全球经(jing)济增速下调，而(er)铜“博士”与全球经济息息相关，这也(ye)意味(wei)着铜需求(qiu)增速也有可能出现下(xia)滑；三是(shi)，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政(zheng)治恶(e)化(hua)局面未能有(you)效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱(luan)，地(di)缘政治风险扩散也意味(wei)着对全球经济产生不利影响(xiang)。国内方面，国内经济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产(chan)投资持续拖(tuo)累，消费者(zhe)信心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始(shi)减(jian)弱，因此(ci)三季(ji)度仍存(cun)在着较大压力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部(bu)分。

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