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融资(zi)资金已经连(lian)续两个月净流(liu)入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平(ping)均担保比例回升至273%。展望(wang)7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大(da)致都“踩准”，有望较恒指获(huo)得超110%的超额(e)收益。我们构建模拟组合(he)时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期(qi)间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部(bu)配置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初(chu)“对等关税”后则(ze)转向(xiang)新消费与创(chuang)新药板块。其余市场下行与震荡(dang)期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看，这一模拟组(zu)合从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事后诸葛亮的(de)复盘意(yi)义有限，但也说(shuo)明港股市场的结(jie)构(gou)性(xing)行情有(you)多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议(yi)。

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我们以股东大(da)会公告日为时间节点，综合考虑市值因素(su)、调仓(cang)周期以(yi)及对仓位(wei)的控制，我们(men)构造了(le)定向(xiang)增发事(shi)件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报(bao)告《多角度解析(xi)定(ding)向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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6月重要政策梳理：据不完全统计👛👿，截止6月25日，6月重要政策约148个🤍🥑。具体来看，1）总量政策方面🌽🥾，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😈😡，6月18日💌💖，在陆家嘴金融论坛上🍌👞🍏，央行，证监会💖👝👠，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍋😠，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥥👙；3）产业政策方面👘🥿，6月围绕新质生产力👝，数字经济🤬，整治内卷等政策持续发布。

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