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6月重要政策梳理：据不完全统计🍊，截止6月25日，6月重要政策约148个🥒🥔。具体来看🍎🥥😠，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力😈；2）资本市场方面👞😠，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍒，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💓，证监会🍑💝😻👢，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥬；3）产业政策方面🍇💛，6月围绕新质生产力，数字经济🍉，整治内卷等政策持续发布。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🧄👘😻，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🥒🍋、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化(hua)主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)(bi)滙(huì)率陞值及以伊(yi)軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加(jia)，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金(jin)？主動(dòng)(dong)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)6月中下旬以來(lai)的加速行情推測(cè)，險資資金入市(shi)進(jìn)程(cheng)也可能有所提(ti)速；但ETF、外資未有明(ming)顯(xiǎn)增量。

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在本月底结(jie)束的 2024-2025 财年，澳大利(li)亚大宗商品收入预计为 3850 亿(yi)澳元（合 2520 亿美(mei)元），低于 2023-2024 财年的(de) 4150 亿澳元。

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1、而(er)如中际旭创、新易(yi)盛(sheng)、天孚通信等率先在相关领域布局并与(yu)海外头部客户保(bao)持(chi)深度合作的优秀企业将通(tong)过其技术(shu)壁垒(lei)进一步巩固自身优势，抢占市(shi)场份额(e)。综上，国盛证券认为，海外算力(li)复(fu)苏趋势已经较为显著(zhu)，坚(jian)定推荐算力产业(ye)链相关企(qi)业如(ru)光模块行(xing)业龙头、以及光(guang)器件。

2、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村(cun)的(de)阿禾公(gong)路，将于6月30日(ri)举行(xing)通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。