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7月9日是(shi)83国(guo)“对等关税”暂缓期(qi)的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截(jie)止日是(shi)8月12日(ri)，目前仍处在谈判(pan)关键期，若未能突破分歧，关税战可能存(cun)在反复

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行业层面，展望7月份🥑，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤬👝🥬，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥭🥝、消费电子🍈👿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💖🩰👛🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👄👅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩰😻🍇，受益于扩消费政策提振🥥🎒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👡🤍，其中饮料乳品、农副产品💖🍇👡、家电👡🍊👗、家具、饰品🍍🍍🧡👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧡🥦、电力、农化制品🍓👄👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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今(jin)日港股三(san)大指(zhi)數(shù)漲(zhǎng)跌(die)不一，恆(héng)生指數跌0.04%，報(bào)24274.91點(diǎn)(dian)，恆生科指漲0.2%，國(guó)企指數漲0.05%。盤(pán)麵(miàn)上(shang)，科網(wǎng)股(gu)漲跌不(bu)一(yi)，網易漲超(chao)1%，騰(téng)訊(xùn)控股跌近1%；證(zheng)券及經(jīng)紀(jì)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)多股上漲，裕承(cheng)科金漲超11%；穩(wěn)定(ding)幣(bì)槩(gài)唸(niàn)普漲，OSL集糰(tuán)漲超3%；新消費(fèi)槩唸股活躍(yuè)，老舖(pù)黃(huáng)金漲2%；新股IFBH上市首日高開(kāi)，漲超57%。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价(jia)格(ge)上行。

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