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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续其(qi)分红表现(xian)，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项(xiang)支持资本市场(chang)的货(huo)币(bi)政策(ce)工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据(ju)库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫星(xing)通信）。

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