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在牛(niu)市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多(duo)数情(qing)况下为存量客户的(de)加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡(dang)，又很快回到相对(dui)低迷的状态。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金(jin)或有望(wang)温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释(shi)放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩(kuo)大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落(luo)，再融(rong)资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和(he)净流入，结构上融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。

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1、行(xing)业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是(shi)该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延(yan)续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、上海念通智能科技有(you)限(xian)公(gong)司技术总(zong)监刘朝旭(xu)告诉澎(peng)湃(pai)新闻记者，该公司位于闵行区大零号湾，聚焦非(fei)侵入式脑机接口技术与人工智(zhi)能算(suan)法深度融(rong)合开展研发，目前已为卒中患者设计研发了基于脑机接口的康复类医疗(liao)器械设备，它通过可穿戴式的脑机接(jie)口装置来精准提取捕捉患者的运动意(yi)图，并(bing)通过人工(gong)智能算法帮助患者进(jin)行主动式康复训练、重塑脑功能，加强(qiang)肢体的运动能力(li)。