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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日(ri)凌晨，以军共出(chu)动超(chao)过200架战机(ji)参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消(xiao)息，伊方发动100多(duo)架(jia)无人机进行反击(ji)。此外，近(jin)日俄乌局势(shi)也有恶化趋势。

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二是部分工业消费品价格涨幅扩大。消费品以旧换新政策加力扩围，带动相关工业消费品价格回升。5月份扣除能源的工业消费品价格同比上涨0.6%🩱，涨幅比上月扩大0.2个百分点😠，以手机、电脑等为主的文娱耐用消费品价格上涨1.8%🧄👛🍇💋💝。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著🤍🤍👛💔。6月10日🍑👿🍑🍋👡，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🍑，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域😡👿💔💛。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🍇，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧👞🥻💯🥬🍄。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂🍆🥿🧄。

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1、“与此同(tong)时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍(reng)有改革发力的空(kong)间(jian)，部分问题对于科创产业发展形成较大制(zhi)约。”何杰表(biao)示，日前，中办、国(guo)办再次印发《深入推进深圳(zhen)综合改革试点(dian)深(shen)化(hua)改革创新扩大开放的意见》（下称《意见(jian)》），对相关问题提(ti)出(chu)了针对性改革举措(cuo)，后(hou)续(xu)有望通过精准施策、靶向(xiang)发力破解行业发展难题，值得(de)期(qi)待。

2、2、估值：港(gang)股更便宜，結(jié)(jie)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行(xing)業(yè)較(jiào)A股估值更低(di)。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全(quan)A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于(yu)恆(héng)生指數10.6倍，對比(bi)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆(ban)指噹(dāng)(dang)前PE 31倍，高于恆(heng)生科技的20倍(bei)。從相對水平來看(kan)，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)(ji)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位(wei)，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結(jie)構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)(fa)計(jì)算(suan)行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行(xing)業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)(mao)零售（-43%）、傢(jiā)(jia)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金(jin)屬（18%）、醫(yī)藥(yào)(yao)（23%）溢價較(jiao)低。