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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴(ban)隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)(wei)看(kan)多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本週各大(da)股指期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基差(cha)均(jun)有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流(liu)齣主要方曏(xiǎng)。

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离开前，何涛给何小鹏发长(zhang)信(xin)，祝(zhu)愿(yuan)小鹏(peng)汽车更好。对第一份创业的不舍是真的，他说自己 “整(zheng)个人都由小鹏汽车塑造(zao)”。当然，他还有不少股票在小鹏。股(gu)价最好一直涨。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍊🧄，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🎒💝💯，由于我国集成电路对美出口依赖度较低😈，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍇🥦、33.4%🩰。此外算力租赁订单持续落地💌🥾😡💛，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥬💔🍇，业绩有望改善💔👗。

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1、具体来看🍊，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🧡💟🩰，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💋🥑🥭👗、新能源替代等🤬👅👙，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍊😠🥔🍍。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🤬。制造业智能化改造需求持续释放🥕，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍋😈，叠加人形机器人产业化提速💛💯🧡，特斯拉Optimus量产在即👙🍋🍇💯，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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