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2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的(de)重(zhong)点(dian)布局方(fang)向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工(gong)、创(chuang)新药。