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我们的研究表明，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响💗💛，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在🍋。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下，明年的影响可能更大🩱💘🥔。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🌽😡🧄，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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周内氧化铝期货震荡偏弱💌👞，13日主力收至2852元/吨，周度跌幅1.7%。沪铝震荡偏强，13日主力收至20440元/吨🍉💓，周度跌幅1.8%。铝合金上市首周震荡偏强，13日主力收至19430元/吨，周度涨幅1.4%🧄🥻🧄。

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高盛重申其预测，即央行结构性强劲的买盘将推动金价到2025年底升至每盎司3700美元🤬🥕👛，到2026年中期升至每盎司4000美元。美银则预计未来12个月金价将上涨至每盎司4000美元🍄💛🍆。

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1、4🌽💖🩰🍇、库存：隆众数据显示🥑🍊🍓，本周尿素企业库存117.71万吨，周环比提升13.69%🥒🍍🍑。当前尿素企业库存已连续数周累积，且绝对水平处于近几年最高位，后期企业去库压力依旧较大，关注企业库存能否向港口、中下游转移。

2、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后🍌，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🥭，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费💞，包括缓压治愈🍓🎒🥿、精品创意、情感陪伴、社交体验👿🤬💔😈、品牌文化👙🥬。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外💋，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）🧡👅、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🤬，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🍌。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🥾，功能性服饰💔、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强💛🥔，服务机器人🥔👅、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小👿👠💕🍒🌽，内需可进🌽🍒、外需可守。