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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新(xin)消费等热(re)门主题可能已经(jing)阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金(jin)产生(sheng)踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新(xin)药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随(sui)着交易(yi)拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住(zhu)胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表(biao)明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部(bu)分(fen)资(zi)金已经有意愿进行高切低(di)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息(xi)预(yu)期影响港股(gu)表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤(you)其港股表现更(geng)为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀(zhang)上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期(qi)，若(ruo)降息(xi)时点持续延后，海外流动性(xing)趋(qu)紧对港(gang)股冲击更大，可能出现(xian)A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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