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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下(xia)行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比(bi)更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位(wei)，外资也在24年5-8月加速(su)流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务(wu)，这(zhe)意味着(zhe)美国公共债务(wu)与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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