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作爲(wèi)A股市場(chǎng)的績(jī)優(yōu)標(biāo)桿(gǎn)，海天味業(yè)自(zi)上市以來(lái)始終保持業績穩(wěn)步增長(zhǎng)的良(liang)好態(tài)勢(shì)。從(cóng)上市初(chu)期98億(yì)元的(de)營(yíng)收槼(guī)糢(mó)(mo)，到如今200多億元的營(ying)收體(tǐ)(ti)量，其經(jīng)(jing)營實(shí)(shi)力已遠(yuǎn)超調(diào)味品行業其他企業，持續(xù)穩固行業龍(lóng)頭(tóu)地位(wei)。業內(nèi)分析指齣(chū)，此次海天味業實現(xiàn)二次上(shang)市，將(jiāng)爲企(qi)業進(jìn)一步搨(tà)(tuo)展國(guó)際(jì)化髮(fà)(fa)展版圖(tú)提供(gong)更廣(guǎng)闊(kuò)的資本平(ping)檯(tái)與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)支撐(chēng)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全(quan)A（非金融）的-13%。究其(qi)原因(yin)我们认为A股业(ye)绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面(mian)受(shou)价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化(hua)20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括(kuo)腾讯(xun)、网(wang)易(yi)、美(mei)团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看(kan)，由于A股行(xing)业(ye)结构更偏(pian)传统经济，因此(ci)对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应(ying)港股(gu)较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、我(wo)们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄(ling)化的挑战，本土消费(fei)体量有限(xian)，能够(gou)成功出海的企(qi)业是天花板更高的企业。但短(duan)期来看，关税政策下出口(kou)型企(qi)业有更高的不确定性，日元若升值(zhi)，则(ze)报表数字也会受到负(fu)面影响，短期市(shi)场将更加关注内(nei)需型企业。但整体而言，我们认为(wei)个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投(tou)资机会(hui)。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进(jin)行成本控制的企(qi)业或有更好的表现。

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