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1-5月份(fen)，全國(guó)固定資産(chǎn)投資（不(bu)含辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)3.7%；釦(kòu)除房地産開(kāi)(kai)髮(fà)投資，全國固定資産(chan)投資增長(zhang)7.7%。分領(lǐng)(ling)域(yu)看，基(ji)礎(chǔ)設(shè)施投資衕比增長5.6%，製(zhi)造業(yè)投資(zi)增長8.5%，房地産開髮投資下降(jiang)10.7%。全國新建商品房銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)平方米，衕比下降2.9%；新建商品房銷售額(é)34091億元，下降3.8%。分(fen)産(chan)業看，第一(yi)産業投資衕(tong)比增(zeng)長8.4%，第二産業投資增長11.4%，第三(san)産業(ye)投資下降0.4%。民間(jiān)投資衕比持平；釦除房地産開髮投資，民間投資增長5.8%。高技術(shù)産業中，信息服(fu)務(wù)業，航空、航天器及設備(bèi)製造業，計(jì)算機(jī)及(ji)辦(bàn)公設備製造業，專(zhuan)業技術服(fu)務業投資衕比分彆(biè)增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定資産(chan)投資（不含辳戶）環(huán)比增長0.05%。

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加拿大方面已认识到这(zhe)一(yi)点(dian)，因(yin)此计划让 G7 领导人(ren)就具体问题(ti)发表一系列小规模声(sheng)明，而非像往常那样试图就广泛议(yi)题达成共识的联合公报(bao)。值(zhi)得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不(bu)满特鲁多在闭幕新闻(wen)发(fa)布会上的言(yan)论(lun)，最终撤回了美国对峰会(hui)最终协议的支持。

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截至6月15日，*ST同洲被冻结的资金为71.01万(wan)元，占公司2025年第一季度报(bao)告净资产的0.33%，占公司2025年第一季度报告(gao)货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行(xing)账户不会对公司的日常经(jing)营(ying)产(chan)生重大(da)不利影响，公司不存在主要银行账户被冻(dong)结的情(qing)况。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧡🍆💝🍇。红利方面🥑💘🥑💔，在通胀尚未回归👜🍅，价格低位运行的背景下👡💯，前端的收入和利润难以保证👛🍑💓，但自由现金流充沛的企业💖👢🍓🤬，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👜💟🍈，获得ROE的抬升🍅🥿👙，享受更多成长性😈🥔😈🥾。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👞🌽👠👠；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅💛🍅👗、公路；补贴政策推动下🍌👠👠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥔🧡😈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👘，关注存量项目进入收获期👢💟💝🍍👿，自由现金流释放加速的电信运营商🥕🧅。小盘成长方面🍌，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥦👞👜🍒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍉🌽，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💛🍈💟👠🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💗🍄、半导体设备🥻🍉😈、芯片）、信息化（数据库💔🍈👄🍍💘、操作系统）🍍、能源化工（新疆煤化工+新材料）👄、通信（算力服务+卫星通信）。

2、经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关(guan)税或能一定程度的减免，给日本GDP带来(lai)的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此背景下2025年全年或能实(shi)现1%附近的增速。下半年(nian)日本(ben)经(jing)济或是温和复苏的节奏，下半年若能实际工资同比转正，则能带(dai)来实际消费的增加(jia)；人手(shou)不足背景下日本企业或继续扩(kuo)大设备投资(zi)。但在关税的影响，日本的净(jing)出口或存在较**动，存在压制GDP的可能性。