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湘财(cai)证券指出(chu)，长维度来看，目前(qian)A股市场(chang)处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资(zi)的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛(niu)”方式运(yun)行(xing)。中维度来看，2025年(nian)**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是(shi)未来市场关注的主要方向。短维度来看，目(mu)前处于(yu)中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持(chi)相(xiang)对韧性(xing)，且国内宏观政策逐(zhu)步(bu)落地，国(guo)家已将工作重心转向科技领(ling)域，大环境稳定有利于(yu)市场上行。

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市場(chǎng)定價(jià)顯(xiǎn)(xian)示，交易員(yuán)已完全消化年內(nèi)兩(liǎng)次(ci)降息各25基點(diǎn)的預(yù)期(qi)，押註年底利率降至3.75%。路透(tou)調(diào)査(zhā)顯(xian)示(shi)，英國(guó)央行或于2025年第三、四(si)季度分步(bu)行動(dòng)，與(yǔ)英國經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)增(zeng)長(zhǎng)預期(qi)（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。

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1、1）中东(dong)地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本周五A股、港股指数普遍(bian)回调，避险情(qing)绪推升能源、贵金属、军工上涨，但(dan)中东局势对(dui)国内而言更(geng)多是情绪上(shang)的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构(gou)问题。从风险溢价来看，在中美谈(tan)判利好预期下(xia)，本周沪深300风(feng)险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修(xiu)复后，风险溢价进一(yi)步(bu)下行还需(xu)要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力；结构上来看，前期活跃(yue)的新消费、创新药等主题的成(cheng)交占比持续提升后，细分赛道(dao)快速轮动，部(bu)分获利盘存在止盈需求。

2、“在不确定性中，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路(lu)径是保持不(bu)变。我们(men)预计中位数(shu)参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点，低(di)于(yu)今(jin)年早些时候(hou)的两次降息预期，而且相当一部分人可能认为根本不需要(yao)降息。这与市场定(ding)价存在(zai)巨大(da)差距，市场仍倾向于降息 50 个基(ji)点。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡，承认数(shu)据走软，但强调在政策不确定性(xing)下，美联储处于‘观望’模式。”