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業(yè)內(nèi)人士認(rèn)爲(wèi)，在H股普遍折價(jià)下，即便通(tong)過(guò)分紅(hóng)稅(shuì)較(jiào)高的港股通渠道，仍有不少銀(yín)行的H股(gu)股息率較A股更(geng)高。近(jin)年來(lái)，下調(diào)(diao)港股通股息紅利稅率的討(tǎo)論(lùn)(lun)較多(duo)，后續(xù)(xu)減(jiǎn)稅(shui)政筴(cè)若(ruo)落實(shí)，銀行H股的(de)紅利優(yōu)勢(shì)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大，囙(yīn)而吸引(yin)不少(shao)公募基金、險(xiǎn)資佈(bù)跼(jú)銀行H股。此外，宏(hong)觀(guān)政筴指曏(xiǎng)降低銀行係(xì)統(tǒng)性風(fēng)險的方曏，有助于銀行股的重新(xin)定價。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👅💘💟🥿。之所以这样，一方面是因为💖🧄，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👜👗。另一方面，25年7月前👿🥿🍓、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👅；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍊👜🍉；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥻。这种情况下🍅🥔🍌👡🍋，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍆🍆🍅🥔。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💯🤬🥿。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后💔💖💌，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🧅、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意🤍💗、情感陪伴、社交体验、品牌文化🍍。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮👚、保健型食饮🥦、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）💕😡🥕😡。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性💞🥦。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🍑😻🍄，则2020年该指标见底后脉冲向上💌💟💔👿，功能性服饰💕🌽👅、小家电💗💘🥝🍒🤍、体育和户外用品等板块优势明显🍉🧄🎒🩰🥿，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品👜、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

2、市(shi)场展望：聚焦6.18陆家(jia)嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美(mei)伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再(zai)次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言(yan)更多(duo)是情绪上(shang)的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素(su)还是自(zi)身结构问题。近期沪深300风险溢(yi)价回落至(zhi)4月以来最低水平，风险偏(pian)好进一步回升还需要经济基本(ben)面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴(zui)论坛将成为重要政策观察(cha)窗口。本次论坛期间中央金融(rong)管(guan)理(li)部门将发布(bu)若干重大金融政策，投资者对此(ci)抱有积极预期，有望呵护股市(shi)风险偏好，助力A股“稳(wen)中有涨”。