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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🥻🥭🍒🥾。中国10Y国债利率下破1.65%💋👙🧅👿🌽，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险？我们认(ren)为稳定资本(ben)市场“隔离(li)墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链条(tiao)的宏观风险，比如财政、货币、经济数据(ju)验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险(xian)，比如中期资(zi)产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高(gao)的(de)是美国经济下行(xing)可能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格(ge)局改善节点可能推后。而在中长期中美(mei)竞(jing)争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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除了钢铝关税🥻🩳，目前日本还面临美方加征的24%的所谓“对等关税”以及对汽车及零部件加征的25%的关税。而在此前5轮日美关税谈判中，均未取得显著进展。根据日本经济再生担当大臣赤泽亮正公开的介绍，日美在关税谈判中聚焦扩大贸易、非关税措施🧡、经济安保方面的合作💗🩳，但“双方尚未找到共识”。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是(shi)黄金、稀土、核(he)电(dian)设备等安全资产，建议适度(du)配置并密切关注政策节(jie)奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部(bu)分半导体设备公司，兼具主题催化(hua)与(yu)估值修复逻辑；三是建(jian)议(yi)继续持有部分高分红、公用(yong)事业与(yu)类债属性资(zi)产，实(shi)现资金避险与低波动配置。

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