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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👿🍅🤍，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍌👝，分别为23年和24年5-8月🧅。背后原因类似，均为强美元之下🩱🥑🍏，外资加速流出中国资产🥔👛，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🩳💖🩲，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥒，全年4次加息👢🍎🥒💔，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🎒🩰👘🩲💓，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👡🍑，23年恒生指数下跌-13.8%🌽👙💖🍅，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩱🩲。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💞🩳🍊👚🥔，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💗🥑🧡，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍊💓🥥，美元短期走强概率不大👄💛🍋💗🥭，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥑🧄💘🥬，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩲，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍎👛。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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上週歐(ōu)元分析錯(cuò)誤(wù)，歐元實(shí)際(jì)走勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上破位，最高1.1620．從(cóng)圖(tú)形(xing)來(lái)看，我還(hái)昰(shì)要堅(jiān)持月初的觀(guān)點(diǎn)，也就昰説(shuō)歐元高位震盪(dàng)盤(pán)整行情還未結(jié)束，隻昰月初不確(què)定昰1.1520還昰1.1660，極(jí)限1.1710。所以本週謹(jǐn)慎做多，隨(suí)時(shí)畱(liú)意歐(ou)元曏下(xia)行情齣(chū)現(xiàn)，波段目標(biāo)仍昰1.1140區(qū)域，隻不過(guò)還昰不能確定頂(dǐng)部轉(zhuan)折點(dian)位寘。週初重點關(guān)註1.1470區域(yu)強(qiáng)支撐(chēng)，以上短線(xiàn)看漲(zhǎng)，上方關註1.1660區(qu)域強(qiang)阻力，畱意大反轉行情齣現。

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1、中国周一将发布一系列经济数据，包括房价、零售销售、工业生产、外国直接投资和失业率。经济学家预计 5 月零售销售较前一个月放缓，工业活动因企业提前生产而保持稳定，房地产投资再次收缩。

2、三大主线配置机会：第一🤍🩱，安全边际较高的资产👿💯🍏👄🤬。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求👜💔🍆，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性👅🍈。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下👅🩱🩱，建议关注估值较低的细分板块🎒🥔🤍👄。第三🍅，政策提振下的大消费板块🥥。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。