黑色午夜

⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善(shan)或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位(wei)置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源(yuan)品(pin)、部分消费(fei)服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行业(ye)推荐(jian)重点关(guan)注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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