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因此，市场对下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在今(jin)年7月份召开的政治局会议(yi)中对(dui)下半年稳增长政策(ce)进行进一步定调，以(yi)稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定(ding)经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触(chu)底反(fan)弹，也反(fan)映了市场对此的预期。

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1、供(gong)給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧(yang)化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)至8795萬(wàn)噸(dūn)(dun)，開(kāi)工率83.8%，上(shang)半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能(neng)平(ping)穩(wěn)運行在4391萬噸，開工率96.1%，上半年産量2167.8萬噸(dun)，衕比上漲(zhang)2.5%。用鑛(kuàng)成本(ben)分化(hua)、各地增減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西延續(xù)復産節(jié)(jie)奏，河南開工持穩，山東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)荷。供給維(wéi)持(chi)高穩，短期(qi)暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水(shui)比(bi)提陞(shēng)至76%坿(fù)(fu)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)減。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕🍎👡🍉，在科技🥻🧄🥕💛、消费🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🍇👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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1、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的(de)投資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中完全不配寘股票的比例降至歷(lì)(li)史最低(di)，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者比例也大幅下降。

2、短期金融(rong)搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题(ti)、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新(xin)药6月(yue)30日后可能有(you)反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回(hui)落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结(jie)构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。