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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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