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配置上，短期沿着赔率思维在哑铃(ling)内部切换，关注稳定型红利和军工、贵金属等防御性资产，以及(ji)科技中拥挤度相对低位且具备(bei)产业催化的方向，中期关注以A50、消费、金融(rong)为代表(biao)的核心资产。

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参与活动条件：韩国 欧美 日产 国产精品

行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型🥦😠🍉🍋、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落🥿，但在手订单为收入带来较高确定性🥦🍏🩰；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道🥿。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🧡😻💖，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看🍍💖，国防💘、电气设备预计维持较高景气度🍏🍌，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团🍈💕🍍、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长🥝🥬🥭。

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根据最新招股书，海天味业对海外发展有了系统性的布局😡🥥🧅。招股书显示🤬👡，此次募资将用于产品开发以及前沿科技的研发和工艺升级；产能扩张🤬💘🤬、采纳新技术及供应链的数字化升级；建立全球品牌形象🥑💟、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力🥥👡🧡，提升全球影响力🍄👙；增强销售网络以及提升渗透能力；运营资金及一般企业用途🍆🍄💔💘🍅。

活动说明：最新日韩欧美不卡一二三区

1、周大福2025财(cai)年(nian)（截至今年3月底止财年）净(jing)利润同(tong)比跌9%至59亿元，符合该(gai)行预期，收入890亿元(yuan)胜该行预期1%，毛利率及经营利润率则逊于(yu)该行预期，因金价上升令利润(run)率(lv)少于预期。4至5月内地及香(xiang)港的同店销售（SSSG）分别为负增长2.7%及正增长1.3%，较3月份季度的负增长13%及23%有所(suo)改善。

2、不过💔👘🎒，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🍆，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。