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5月，計(jì)入**廣(guǎng)(guang)義(yì)(yi)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資(zi)本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)(gun)動(dòng)三箇(gè)月工業企業(ye)收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持(chi)穩定。預(yù)計半年(nian)報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增(zeng)速仍保(bao)持小幅邊(biān)際(jì)改(gai)善的態(tài)勢(shì)。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现(xian)仍是(shi)由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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展望7月😠🤬👿，市场可能会呈现指数突破上行🍇💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘🍍👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🍈，使得即将到来的中报业绩期😡👞，在科技、消费🥔🥿🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🥭🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘💞，资产荒趋势依然存在🍏👞😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🍈😻🌽，进一步积累了今年的赚钱效应🥭🍄🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭🧡👜👚，我们称之为牛市阶段II🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🍄，7月科技风格占优的可能性较大🥾💔。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👄🍅，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🤍💯👄🍄🥕。

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1、随着中东紧张局势缓解🍑🩰🥕🥿🥔，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🍌🍊😡。

2、主要观点：我们认为 2025 年(nian)下半(ban)年(nian)锡价或表现为先震荡(dang)运行后中枢下移，沪锡(xi)波动区间(jian)在 23-28 万元 / 吨，佤邦复产进程和需求预期变化决定未来锡价走势。主要是基于以(yi)下几点：．