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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👠💓，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥑🍉，恒生指数21年全年下跌-14%🩱。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👅🥝、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥥🍆👢😡🍈，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💯🍅😡🥿，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💔💘。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强😈💗，但短期概率不大🍇。此外🍑🍊，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥿👄👡👠，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥦🥦💟💓🥻，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响🍅🥕😻，美债收益率下行💟。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行👢👿👠。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp🍑🌽、8bp。日本长端利率本周收平2.88%🍓👘💘，下周重点关注日央行会议👙。

2、週五（6月13日(ri)），中(zhong)東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)(liang)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元(yuan)，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億(yi)元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市(shi)場超(chao)4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工(gong)、通用(yong)航空、油氣(qì)、黃(huáng)金(jin)等避(bi)險方曏(xiǎng)(xiang)。