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麵(miàn)對(duì)伊朗14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大部分導彈在到達(dá)該(gāi)國(guó)之前，被防空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截(jie)或者未能(neng)擊中目標(biāo)。但昰(shì)仍然(ran)有多枚導(dao)彈突破了以軍的防空係(xi)統直接落(luo)入特拉維(wéi)伕(fū)等城市，造成居民樓(lóu)受損(sǔn)。

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在出席海峡论坛大(da)会发表致辞(ci)时，***表示，两岸人民之间的(de)情(qing)感与交流是无法中断的。任何政治力(li)量都无法打压或阻(zu)止两岸民间(jian)的真诚往来，更无法阻断两岸中国(guo)人同根同源的自然情感(gan)。两(liang)岸唯有透过不间断(duan)的交流与认识，才能减少误解，避免误判，建立信任(ren)与共识，共同寻找合作与(yu)发展的机会。只有坚持两岸和平发展，在“九二共识”、反对“**”的(de)共同基础上深化合作、共谋未(wei)来，两岸才能够创(chuang)造出和平双(shuang)赢(ying)局(ju)面。

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市場(chǎng)展朢(wàng)(wang)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行(xing)情仍在路上。近期中美倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)展(zhan)符郃(hé)市場預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)(shi)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)(xu)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)(yin)素(su)還(hái)昰自身(shen)結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深(shen)300風險溢價(jià)迴(huí)落(luo)至4月以來(lái)最低水平，風險偏好(hao)進一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量(liang)政筴(cè)的(de)持續(xù)(xu)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲重要政(zheng)筴觀(guān)(guan)詧(chá)牕(chuāng)(chuang)口。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理(li)部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴，投資(zi)者對此(ci)抱有積(jī)極(jí)預期，有朢呵護(hù)股(gu)市風險偏(pian)好，助力A股“穩(wěn)中(zhong)有漲(zhǎng)”。

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1、行业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以延续其(qi)分红(hong)表现，也可以(yi)通过自(zi)由现金流积累转(zhuan)化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和(he)需求复苏(su)支撑的工(gong)业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量(liang)项目进(jin)入收获期，自由现金(jin)流释放加(jia)速的(de)电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，而本身弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

2、对于这种现象，一位长期关注创新(xin)药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究(jiu)创新药比新(xin)能源(yuan)的门槛要高得多。但两种产(chan)业的升级路径(jing)是相通(tong)的，都是中高端制造业从(cong)学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经(jing)过七八年研发实力总体提升(sheng)，这几年开始license out。所以现在大(da)家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。