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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💯🍒，可适当降低宏观分析权重🤍💔🥿，提升强势板块节奏判断的权重💓🥒💌。之所以这样👄👅，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥔👛🥕。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍉👙🍑🍎；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍑👚；2026年重点看供需格局改善🥕。后续宏观主要矛盾面临多次切换👘🥝🥝🧄🥔，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👡。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力💘🎒🥕。随着南向资金持续加仓💔，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高👝👢👿，市场流动性得到明显改善🥒👙🍇。

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何杰表示👢，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实🤍👞🍏。许多改革仍属于框架性👄🥝🥾、方向性的部署，需要结合实践需求🍇，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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1、美联储本周将再次就利率问题做出决定，决议定于周三公布🎒🩳。即将到来的周末💓，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新👘🥑🥑🤍。

2、以史为鉴，牛市讯号的出现意味着可能还有进一步上升的空间💗。回溯港股历程🥕，2003年至今已历经五轮完整牛熊。以恒生指数为标尺，五轮牛市平均时长32个月👙💘，累计涨幅均值达111%；熊市平均历时19个月，跌幅均值约44%。当前第六轮周期自2024年1月启动，牛市已运行16个月，恒指上涨54%💋🥑👘🧄，相较历史均值👚，其上行空间仍具空间🍄💘。