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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加(jia)息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流(liu)出对外资持(chi)股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续(xu)高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场(chang)，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限(xian)落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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