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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当(dang)前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切换重(zhong)点在于通胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思(si)路。

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