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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行🧅，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会👚🧅。长期来看🥦🩲🤬，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战💖，但在政策持续发力下🍅🍆，国内经济有望展现较强韧性👙。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算(suan)力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力(li)租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续(xu)跟踪观察(cha)，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以(yi)及绑定品(pin)牌客(ke)户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自(zi)下(xia)而上的选(xuan)股阶段，地(di)缘扰动(dong)及环境变量突然变化的(de)背(bei)景(jing)下，港股是(shi)全球(qiu)的(de)风(feng)险资(zi)产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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稀土概念走强，中国稀土涨超4%。近两个月🍓👙🎒🥦，海外稀土金属价格持续走高，镝、铽等部分品种价格涨幅超200%。中信建投预计，随着出口许可发放🧄🥬👄，国内稀土价格将向海外高价靠拢🥕，价差有望收敛👙👛。国内稀土企业成本相对稳定👛🍒😠💝，价格上涨将直接增厚利润空间。东莞证券认为，我国稀土产业具备绝对优势，产量规模及冶炼技术等位于全球领先地位，海外在短时间难以形成替代🍒💛🧄💟💔，未来稀土产业在资源博弈中将继续发挥重要作用。

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一位养老(lao)险公司资深人士向记者表示，人社部公布(bu)企业年金长期收(shou)益，既可以引导各界关注长期收益，也可以引导更加理性看(kan)待短期波动，扭转过去过分关注短期(qi)波动的情况，降低(di)短期波动(dong)带来的焦虑和干扰，有助于相关方更理性决策。

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