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后续如何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策增(zeng)量释放(fang)前，预计市场表现(xian)仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们(men)认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利(li)率时代(dai)下居(ju)民金融资(zi)产配置比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合(he)力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%💯，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期💝。不过相比今年3月🥬🥔🧄🎒，预期年内不降息的官员人数增加了3人👞🥒🍄💘，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到👠，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍒🍄💯💖，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥕💟🍉。

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