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在“电(dian)风扇”式的轮动(dong)行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产(chan)生踏空(kong)焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的(de)重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位(wei)挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性(xing)见(jian)顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重(zhong)视(shi)时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开(kai)始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测👚🍒💞🥭，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。