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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🧅🩳🥑🧅👢。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💯。估值方面👛👘，恒指动态PE约为10倍👘🩳🍆，处于历史中低位🍒🍅，科技🥥👿🍒👚、医药等成长板块仍具修复空间。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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“市场开(kai)始关注一些更积极的增长(zhang)因素，” 太阳信(xin)托银行（Truist）联席首席投(tou)资官基思・勒纳表(biao)示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监(jian)管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切(qie)都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验(yan)。”

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在企(qi)業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)(jin)的揹(bēi)景(jing)下(xia)，市場(chǎng)終于突破了“扭(niu)虧(kuī)(kui)阻力位”。此時(shí)(shi)，市(shi)場普遍進(jin)入浮(fu)盈的狀態(tài)，此時，投資者(zhe)心態從(cóng)扭虧爲(wèi)(wei)盈，轉(zhuan)變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈(ying)利狀(zhuang)態(tai)后，投資的信心將(jiāng)(jiang)會(huì)持(chi)續(xù)提陞(shēng)(sheng)，投資者會進一(yi)步加大對盈利方式咊(hé)投資工具的投入力度(du)——可(ke)能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

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1、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）💋、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💓。

2、部分农化制(zhi)品(pin)、化学制品（氟化工产品等）受(shou)益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高(gao)增(zeng)长或有改善，相关(guan)盈利有望实(shi)现较高增长。其中，硫酸铵价(jia)格创近一年新(xin)高，磷酸一(yi)铵价格高位震(zhen)荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥库存持续下滑，降至历(li)史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超(chao)45%。