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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性(xing)和资(zi)金变化更为敏(min)感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高(gao)点(dian)112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始(shi)地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月(yue)央行明(ming)确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将(jiang)制(zhi)定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来(lai)看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融(rong)新增4.64万(wan)亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动(dong)A股迎来春(chun)季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛(lian)需(xu)观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和(he)力度。

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