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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能(neng)加(jia)大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出(chu)口需(xu)求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增(zeng)速领跑(pao)区域。进入下半(ban)年，我们认为东盟对美贸易(yi)增量(liang)短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生(sheng)产放缓或将加剧就业风险(xian)并影响消费。存量订单消化完(wan)后企(qi)业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增(zeng)长，后续需关注贸(mao)易谈判进展(zhan)及本地需求修复。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%😻💕。本周万得全A成交额达5.41万亿元👠😠，日均量能较上周相比有一定放大。

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不断飙升的成本表明🌽，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路🍌🧄，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它🥿😡🩱，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场(chang)信心有望提振。（互联网）券商业绩底(di)部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下(xia)内需政策更值期待，建议重视（互联网(wang)）券商(shang)等板块的预期交易属性，建议持(chi)续关(guan)注政策(ce)及(ji)事件催化下并购重组主线。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💋，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👜🧅，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

2、在深(shen)圳经济特区建(jian)立45周年、综合改革试点实施(shi)5周(zhou)年(nian)这一重(zhong)要时点，何杰认为，《意见》的发布，以更高站位、更广维度、更(geng)深层次赋予深圳全新的改革开放使命，标(biao)志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段。