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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍍🥝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍅👄，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💘😡、PCB👙💯、ASIC芯片、光模块👿💗、交换机💖🥭、算力租赁等）值得重点关注💋🩳；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司😠🍑💖，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💋🍄🍌，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、美银证券分析师Alex Cohen和Mark Cabana则指出(chu)，这(zhe)种反常现象背后的情况显示，通胀担忧和财政风险(xian)正在侵蚀着投资者对传统避险(xian)资产的信(xin)任。美债在当前市场的风险(xian)厌恶情绪中，已(yi)不再具有传统的“避险”属性。