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“6月(yue)脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调(diao)这(zhe)一点(dian)：自24年12月(yue)开始人民(min)币汇(hui)率与万得全A走势在绝(jue)大(da)多数时间内(nei)同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉(mai)冲行情(qing)的延续性：短(duan)、中、长期维度(du)下(xia)，均是乐观因素占优。

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中原证券指出，随(sui)着行业(ye)景气度不断下滑，2023年开(kai)始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装(zhuang)等领(ling)域(yu)内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来(lai)随着我国宏观经(jing)济(ji)持(chi)续向好，化工行业下游(you)需求有望继续复苏。在供给和需求(qiu)两方(fang)面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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2、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他(ta)说。“联邦公开市场委员会(hui)（FOMC）的多数投票成员并(bing)不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可(ke)能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进(jin)一步降温。