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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定(ding)的参考。预(yu)计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学(xue)光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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国泰海通证券表示(shi)，大(da)国博弈加剧是长期趋势，和平(ping)需要保卫，加(jia)大国防投(tou)入是必选项，国防军(jun)工长期趋势向好。申(shen)万宏源最新研报(bao)重申“加大国防军工(gong)关注度”。

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1、4、庫(kù)存耑(duān)(duan)：棉蘤(huā)商業(yè)庫存持續(xù)下降，目前位于近年來(lái)衕(tòng)期低位水平，紡(fǎng)織企業産(chǎn)成品庫存仍在(zai)逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)(ji)，織廠(chǎng)原材料(liao)庫存處(chù)(chu)于偏低(di)水平，終耑紡(fang)織服(fu)裝(zhuang)、服飾(shì)業産(chan)成品庫存衕比仍然爲(wèi)正，但增(zeng)幅逐漸開(kāi)始下降。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🍌👄。