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2025-06-24 21:50:27 作者:张逸帆

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2、分化中的(de)收敛:通胀回(hui)归A股较港股业绩占优,美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期(qi)影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白(bai)热化(hua),尤其(qi)港股表现更为(wei)强(qiang)势,AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后,核(he)心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌,恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和(he)通(tong)胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道,万得全A全年(nian)上涨9%,结构上电力(li)设(she)备领(ling)涨,此外有色金属(shu)、煤炭(tan)、化工(gong)、钢铁等周期资源品受(shou)通(tong)胀上(shang)行影响,同样涨(zhang)幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩(ji)影(ying)响(xiang)更大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融(rong))净利润(run)增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润(run)增速(su)21%,通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的(de)优势放大,是21年A、H行情分(fen)化的重要(yao)原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价(jia)格水平快速回升(sheng),A股业绩优势放大(da),有望相对(dui)港股走(zou)强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时(shi)点持续(xu)延后,海(hai)外(wai)流动性(xing)趋紧(jin)对港股冲击更大,可能出(chu)现A股涨港股跌的分化(hua)收(shou)敛。

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