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3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，上(shang)半年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸(dun)，多(duo)晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社庫方麵，上(shang)半年工業硅纍庫7.09萬噸至43.85萬(wan)噸，其中廠(chǎng)(chang)庫纍庫(ku)5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港(gang)纍庫3000噸至(zhi)5.5萬噸(dun)，天津港纍庫11000噸至6.8萬噸(dun)，崑(kūn)明港(gang)纍庫2000噸至4.9萬噸。多晶硅整體去(qu)庫1.15萬噸至(zhi)26.53萬噸(dun)。

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30日早盘，国防军工持续上攻！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）放量劲涨3.61%，最高价续创2024年11月15日以来新高！场内实时成交超6000万元🍊👝💔，换手率超8%🎒，领跑同类ETF！

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表征国防军工板块整体走(zou)势的国(guo)防军工ETF（512810）盘(pan)中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新(xin)高(gao)！

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展望下半年👠👡，地产施工端复苏仍有堵点🥔🧡👛😻，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🎒，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电🍇😡、汽车等板块面临边际走弱趋势🥿🥻，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位🍍🥕，但对钢价难形成上行驱动👅💝。供给端看🥑💘💘💞🥑，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🥾👠💌。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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1、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事(shi)件催(cui)化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角(jiao)把握(wo)底层逻(luo)辑。随着(zhe)宏观政(zheng)策托底、产业亮点涌(yong)现、增量资(zi)金涌入，今年有(you)望是风险偏好抬升、多头思维占优的一(yi)年。

2、具体到今年而言，受(shou)需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业(ye)盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当(dang)前企业盈利仍面(mian)临一定压力，二季度(du)上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。