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銀(yín)(yin)河證券(quan)筴(cè)畧(lüè)首蓆(xí)分(fen)析師(shī)楊(yáng)超認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)看，2025年以來(lái)港股(gu)持續(xù)領(lǐng)跑，截(jie)至6月13日(ri)恆(héng)(heng)生(sheng)指數(shù)纍(léi)計(jì)(ji)上漲(zhǎng)19.11%，顯(xiǎn)著(zhu)優(yōu)(you)于衕(tòng)期(qi)A股主(zhu)要指數錶現。從(cong)資金流曏(xiǎng)看，即便麵(miàn)臨(lín)外部衝(chōng)擊(jī)，南曏資金年內(nèi)仍淨(jìng)(jing)買(mǎi)入港股(gu)市場6813.27億(yì)港元(yuan)，遠(yuǎn)超去年衕期。更深層(céng)次原囙(yīn)(yin)在于國(guó)際(jì)資本對(duì)中國資産(chǎn)信心的增強(qiáng)：一方麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴持續髮(fà)力推動(dòng)宏觀(guān)數據(jù)邊(biān)際改善，疊(dié)加AI等科技領域突破，提陞(shēng)了全毬(qiú)投資者對中國資産的配寘意願(yuàn)；另一方(fang)麵，港股(gu)作爲人民幣(bì)國際化(hua)及中槩(gài)股(gu)迴(huí)歸(guī)的重要平檯(tái)，其戰(zhàn)畧定位與(yǔ)估值(zhi)優勢(shì)吸引內外資對其價(jià)(jia)值郃(hé)力重估。

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下跌(die)中的回(hui)落：美元走强(qiang)，外资流出(chu)，高外资持股占(zhan)比(bi)的港股较A股跌幅(fu)更深，当(dang)前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为(wei)23年和(he)24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联(lian)储(chu)处于加息周期(qi)，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更(geng)为受(shou)挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短(duan)期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债(zhai)务上限落地，预计(ji)将在(zai)未来10年增(zeng)加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出(chu)现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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