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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看(kan)，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维(wei)度判(pan)断(duan)业绩(ji)修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、6月(yue)27日，证监会再次表示将(jiang)坚持“追首恶”与“打帮凶(xiong)”并举，进一(yi)步强化对造假责任人及配合造假方的追责，强化(hua)行(xing)政、民事、刑事立体化追责体系，联合各(ge)方(fang)共同塑造良好市场生态。